Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne vakit başlayacağına ait belirsizlikle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD’de açıklanacak istihdam raporundaki bilgilere çevrildi.
Fed’in yaklaşık iki yıldır devam eden enflasyonla gayret sürecinde sona yaklaşılsa da, iş gücü piyasalarının güçlü kalmayı sürdürmesi bankanın gelecek periyot siyaset adımlarına yönelik fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Dün, ABD’de açıklanan bilgilerin iş güçlü piyasasındaki sıkı duruşa işaret etmesi, faiz indirim beklentilerini baskılarken, yatırımcıların temkinli davrandığı görülüyor.
Ülkede açıklanan bilgilere nazaran, ADP özel dal istihdamı, geçen yılın aralık ayında 164 bin bireyle piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Fiyat artışındaki yavaşlama ise Eylül 2022’den bu yana sürerken, yıllık fiyat geçen yılın son ayında yüzde 5,4 arttı.
ABD’de birinci sefer işsizlik maaşı müracaatında bulunanların sayısı da 30 Aralık ile biten haftada 202 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Ülkede hizmet kesimi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise geçen yıl aralıkta 0,6 puan artışla 51,4’e çıkarken, imalat ve hizmet kesimlerini kapsayan bileşik PMI tıpkı periyotta 0,2 puan artarak 50,9’a yükseldi.
Analistler, beklenenden fazla artan özel dal istihdamı ile öngörülenden çok azalan işsizlik maaşı müracaatlarının ABD’de iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu gösterdiğini belirtti.
ABD’de bugün açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağında olduğunu vurgulayan analistler, kelam konusu bilgilerin iş gücü piyasasının durumuna ait daha fazla bilgi sağlayacağını ve bilginin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini tabir etti.
Söz konusu bilgilerin akabinde, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına nazaran 20 baz puan azalarak yüzde 65’e geriledi.
Fed’in faiz indirimlerine öngörülünden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerin güçlenmesi tahvil piyasalarında satış baskısına neden olurken, ABD 10 yıllık tahvil faizi, yılbaşından bu yana toplamda 12 baz puan artış kaydederek tekrar yüzde 4 düzeyinin üzerine çıktı.
Dün yüzde 0,1 azalışla 102,4 düzeyinden günün tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda evvelki kapanışına nazaran yüzde 0,1 yükselişle 102,5’te bulunuyor.
Altının ons fiyatı 2 bin 45 dolardan süreç görürken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 paha çıkarıyla 77,9 dolarda seyrediyor.
Dün, New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 geriledi, Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.
Avrupa borsalarında ise dün olumlu bir seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi’nde öncü enflasyon datalarına çevrildi.
Dün Almanya’da açıklanan öncü bilgilere nazaran, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2023’te, güç yardım tedbirlerinden kaynaklanan baz tesirler ile yüzde 3,7’ye yükseldi.
Analistler, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) ne vakit faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam ettiğini kaydederek, açıklanan makroekonomik dataların kelam konusu beklentilerin biraz daha netleşmesine yardımcı olabileceğini söz etti.
Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,52, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,48 ve İtalya’da MIB 30 endeksi yüzde 1,01 artış kaydetti. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.
Asya hisse piyasalarında Japonya hariç, negatif seyir öne çıktı.
Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu hafta başlarında meydana gelen sarsıntıların akabinde negatif faiz siyasetini sonlandırmakta zorlanacağına ait beklentilerin artması Japon yeninin dolar karşısında bedel kaybetmesine neden olurken, Japonya’da Nikkei 225 endeksini üst istikametli destekledi.
Dolar/yen paritesi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü süreç gününe taşıyarak yüzde 0,2 artışla 144,8 düzeyinde bulunuyor.
Öte yandan bugün açıklanan datalara nazaran, Japonya’da hizmet dalı PMI 51,5 ile beklentilerin altında kaldı.
Kapanışa yakın Hong Kong’da Hang Seng endeksi ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,3 bedel kaybederken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artış kaydetti.
Yurt içinde dün alış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 yükselişle 7.547,84 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dün evvelki kapanışının çabucak altında 29,7574’ten günü kapatmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,8780 düzeyinden süreç görüyor.
Dün, Müstakil Endüstrici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) düzenlediği “2023 Yılı Değerlendirmesi ve 2024 Yılı Beklentileri” bahisli toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon düşüşündeki muvaffakiyetle birlikte Türkiye’nin, global normlara uygun gerekli adımları atacağını vurguladı.
Şimşek, Türkiye’nin not görünümünde güzelleşmenin başladığını ve not artışının da olacağına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“(İş dünyasına) Mal ve hizmetlerde muazzam teşvikler getirdik, devam edeceğiz. Şayet ihracat yapmıyorsanız, lütfen ‘2024 ve sonrasında ihracat yapacağız’ diye planlama yapın. Zira sizi destekleyeceğiz. Rekabet gücünüzü, istihdamı ve çalışanları desteklemek için 2024 yılında 630 milyar liradan fazla bir gelirden vazgeçeceğiz.”
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de istihdam raporu başta olmak üzere ağır data gündeminin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.700 puanın direnç, 7.500 ve 7.400 düzeylerinin dayanak pozisyonunda olduğunu bildirdi.
Piyasalarda bugün takip edilecek bilgiler şöyle:
10.00 İngiltere, aralık ayı konut fiyat endeksi
13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
16.30 ABD, aralık ayı istihdam raporu
18.00 ABD, kasım ayı fabrika siparişleri
